Прошел год... Смерть Джирайи стала роковым ударом для Конохи. Почти никто так и не может оправиться - он для всех был кем-то родным, близким... Но наступила зима, а значит, пора начинать новую жизнь! Коноха готовится к ближайшим праздникам, а заодно и к экзамену на Чунина.
     В Суне тоже неспокойно – после смерти Змеиного Саннина, Ото совсем отбилось от рук, и постепенно объявляет Суне бойкот. Только этого не хватало...
     А в Акацуки удачные дни. Белая полоса. Наконец, они собрали всю свои силу и продолжают охоту за Наруто – он остается последним демоном, да и опасность увеличилась в два раза: Хеби оставили поиски старшего Учихи и решили потихоньку громить Коноху...
     Тем временем остальные деревни заключили договор: уничтожить страну Огня, стереть с лица земли, во что бы это ни стало... Возможен подрыв Конохи... Полнейшее разрушение одной из величайших деревень...
     Но и союз оказался не таким, каким ожидалось бы. Решено счистить Иву, Таки и Кусу... Убить сильнейших шиноби... Сократить население Пяти Стран хотя бы в четверть... Страшно представить, какие разрушения принесут за собой эти войны.
     И все понимают: будет много жертв. И друзей, и врагов... Но война есть война.
     Отступаться нельзя: убей или убьют тебя.